Ziel bei der Entwicklung war es, ein
Kundenverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler und -agenten zu
schaffen, dessen Hauptaufgabe eine wirkliche Entlastung bei der
Verwaltung bietet.
Features:
übersichtliche
Eingabe aller Kundendaten inkl. Suchfunktionen
Erfassung aller
wichtigen Vertragsdaten (auch spartenspezifischer)
Drucken von
Schadensmeldungen, Vertragsänderungen, Kündigungen und diversen
Briefen (alle bereits eingegeben Daten werden automatisch
übernommen)
Neu: direktes Faxen
bzw. auch Mailen von diversen Dokumenten auch direkt an die
jeweilige Anstalt.
übersichtliche Auflistung
ihres Briefverkehrs (Posteingang/ Postausgangsfunktion)
Ausgabe Ihrer eingegeben
Daten in Word und Excel (Office Grundkenntnisse erforderlich)
Netzwerkfähig (Datenbank
kann auf mehreren Arbeitsplätzen im Büro gleichzeitig genutzt
werden)
In der Hauptmaske des Kundenbereichs sehen Sie in
einer Übersicht die wichtigsten Daten des Kunden, inkl. seiner
Verträge. Mit Hilfe einer komfortablen Suchfunktion finden Sie rasch
den gewünschten Kunden.
Sie können bequem bereits eingescannte Vollmachten drucken,
kundenspezifische Vertragsänderungen erstellen (wenn sich z.b. die
Wohnadresse des Kunden ändert brauchen Sie die neue Anschrift des Kunden
nur einmal eingeben und können sich mit einem Klick alle
Vertragsänderungen der einzelnen Versicherungspolizzen drucken lassen).
Weiters ist es möglich dem Kunden beliebige Briefe zu schicken (alle
eingegebenen Daten wie Adresse etc. werden automatisch eingesetzt.
In der Detailansicht können Sie neue Kunden anlegen bzw. die Daten
vorhandener Kunden vervollständigen bzw. bearbeiten.
Zwischen den einzelnen Kunden können "Beziehungen" aufgebaut werden
(Eltern - Kinder, Firma - Mitarbeiter)
Im unteren Bereich der Kundenverwaltung befindet
sich, wie Sie in der Abbildung erkennen können, eine grobe
Vertragsübersicht des einzelnen Kunden.
In den jeweiligen Detailansichten der einzelnen
Versicherungsverträge sehen Sie immer die wichtigsten Daten des
Vertrages zusammengefasst.
Mittels der Kontaktinfos im rechten Bereich der Maske können Sie sich
Kündigungstermine vormerken. Mittels der
Filtermöglichkeiten können diese rasch und unkompliziert aufgelistet
werden.
Im unteren Bereich des Fensters sehen Sie auf einen Blick
eventuell vorhandene Schäden, Vertragsänderungen, Kündigungen oder
Briefe an die jeweilige Versicherungsanstalt.
Sie können nun einerseits von den bereits eingegebenen Verträgen
Vertragsänderungen erstellen und drucken (Namensänderung,
Adressänderung, Geburtsdatum, Zahlweise, Versicherungssumme,
Hauptfälligkeit...
Kündigungen erstellen und drucken
weiters Abbuchungsaufträge, KZ Hinterlegung und Wiederausfolgung
Die linke Abbildung zeigt Ihnen zum Beispiel ein Formular zum Erstellen
einer Kündigung. Die fertige Kündigung können Sie dann je nach
Wunsch ausdrucken oder direkt inkl. einer ev. eingescannten Vollmacht
faxen (Windows XP erforderlich) und mailen..
Hier können Sie für jede Sparte Schäden verwalten und
Schadensmeldungen drucken. Bereits eingegebene Daten werden
automatisch in die Schadensmeldung übernommen. Mittels den
Filtermöglichkeiten der Datenbank kann automatisch nach offenen
Schäden etc. gesucht werden.
Sollten Sie mehrere Mitarbeiter in Ihrem Büro
beschäftigt haben, können Sie die Provisionen verwalten und
Provisionsabrechnungen drucken. Zur Zeit gibt es keine Funktion zur
automatischen Errechnung der Provision pro Vertrag.
Zusätzlich erhältlich ist ein Modul Provisionskontrolle - Provision von
der Anstalt zum Makler.
Von allen Anträgen, Polizzen, Kündigungen und
Schäden die verschickt wurden erstellt die Datenbank eine
Postausgangsliste. Weitere Postaus- und eingänge können per Hand
eingegeben werden.
